Portfolio Matrixは、国内外の保有銘柄を一覧で管理し、損益・配当・アセット配分をリアルタイムで把握するためのツールです。複数のポートフォリオをタブで切り替えて管理でき、FIREシミュレーターやバランスシートとの連携も可能です。
銘柄の追加方法
ポートフォリオタブを選択した状態で「＋ 銘柄追加」ボタンをクリックすると、銘柄登録フォームが表示されます。以下の項目を入力して保存します。
- 1ティッカー / 銘柄コード: 日本株なら4桁の証券コード（例: 7203）、米国株ならティッカーシンボル（例: AAPL）を入力します。
- 2銘柄名: 表示に使う名称を自由に入力できます。
- 3口座: NISA・特定口座・iDeCoなど口座の種類を選択します。
- 4業種 / アセットクラス: 国内株・米国株・ETF・債券・金などの区分を設定します。FIREシミュレーターとの連携時に配分比率の算出に使われます。
- 5保有数: 保有している株数・口数を入力します。
- 6取得価格（平均単価）: 購入時の平均単価を入力します。損益計算の基準となります。
- 7配当金（1株あたり年間）: 配当金が発生する銘柄は年間配当額を入力します。配当利回りの計算に使われます。
株価の自動更新（prices.json と GitHub Actions）
Portfolio Matrixでは、株価データを prices.json というファイルで管理しています。このファイルを定期的に更新することで、評価額・損益が自動的に最新の状態になります。
複数ポートフォリオの管理（タブ切替）
画面上部のタブバーで複数のポートフォリオを管理できます。「＋ ポートフォリオ追加」ボタンで新しいポートフォリオを作成し、タブをクリックして切り替えます。
- NISA口座・特定口座を分けて管理: 口座ごとにポートフォリオを分けて管理するのに便利です。
- 夫婦や家族の資産を別管理: 家族全員の資産をひとつのツールで管理できます。
- タブの削除: タブ名の横にある「×」ボタンでポートフォリオを削除できます。削除したデータは元に戻せないのでご注意ください。
損益・配当の確認方法
画面上部のサマリーカードに、ポートフォリオ全体の状況がまとめて表示されます。
| 表示項目 | 内容 |
|---|---|
| 評価額合計 | 現在の株価 × 保有数の合計金額 |
| 含み損益 | （現在評価額 − 取得金額）の合計。プラスなら利益、マイナスなら損失 |
| 損益率 | 含み損益を取得金額で割ったパーセント表示 |
| 年間配当（予想） | 登録した配当金 × 保有数の合計。年間に受け取れる配当の目安 |
| 配当利回り | 年間配当 ÷ 評価額合計のパーセント表示 |
FIREシミュレーター・バランスシートとの連携
Portfolio Matrixで管理しているデータは、他の2ツールと自動連携できます。
- FIREシミュレーター（📥 自動取得）: ポートフォリオの評価額合計を「現在の資産」として、アセットクラス別の配分比率を「ポートフォリオ設定」として自動反映します。
- バランスシート（📊 Portfolioから自動取得）: ポートフォリオの評価額を「運用資産」の項目に自動取り込みします。
連携はローカルストレージ経由で行われます。Portfolio Matrixでデータを保存した状態で、FIREシミュレーターまたはバランスシートの自動取得ボタンを押すだけで反映されます。